Интеграция «1С:Управление по целям и KPI» с «1C:CRM»

Компания "ТопФактор" сообщает о выпуске объеденной конфигурации, в которую входят решения «1С:Управление по целям и KPI» и «1С:CRM КОРП». Для конфигурации «1С:CRM КОРП» 2.0 теперь существует возможность автоматической выгрузки преднастроенных целевых показателей в «1С:Управление по целям и KPI».  Обмен данными доступен для пользователей, начиная с релиза 2.0.2.7 конфигурации 1С:Управление по целям и KPI.

Объединенная конфигурация — это инструмент руководителя, который позволит наладить эффективный контроль над результативностью бизнес-процессов и сотрудников организации. Решение, позволяет осуществлять постановку и контроль исполнения поставленных целей, как отдела продаж, маркетинга, так и компании в целом. Для объективной оценки деятельности сотрудников возможно использовать не только количественные показатели из «1C:CRM», но и качественные критерии (исполнение регламентов, плана мероприятий и т.п.). Объединенная конфигурация решает задачи управления эффективностью деятельности в рамках применения EPM-концепции (Enterprise performance management).

Модели планирования

В объединённом решении («1С:Управление по целям и KPI» + «1C:CRM КОРП») настроены три предопределенных модели планирования:

• Директор;

• Консультант;

• Менеджер по продажам.

В модели для директора настроен автоматический сбор следующих показателей, демонстрирующих общие результаты по организации:

• «Объем продаж»;

• «Выполнение плана продаж»;

• «Количество взаимодействий с клиентами»;

• «Телефонный звонок»;

• «Встречи»;

• «Электронные письма»;

• «Воронка продаж»;

• «Выполнение поручений в срок»;

• «Дебиторская задолженность».

Динамику по показателям можно увидеть в панелях «Панель статистик» и «Объем продаж»:

Для модели по менеджеру по продажам включены настройки по автоматическому сбору таких показателей, как:

• «Объем продаж»;

• «Выполнение плана продаж менеджером»;

• «Воронка продаж»;

• «Дебиторская задолженность».

Динамику по показателям можно увидеть в панелях «Панель статистик» и «Объем продаж»:

Консультант имеет настройку следующих показателей: 

• «Количество взаимодействий с клиентами»,

• «Телефонный звонок»;

• «Встречи»;

• «Электронные письма»;

• «Выполнение поручений в срок».

Список показателей и их расшифровка

1.     Показатель «Объем продаж» отображает объем продаж по компании, сбор фактического значения осуществляется автоматически (отчёта «Продажи»).

2.     Показатель «Выполнение плана продаж менеджером» отображает данные о выполнении плана продаж менеджером, сбор фактического значения осуществляется автоматически (отчет «План-фактный анализ продаж и контактов»).

3.     Показатель «Количество взаимодействий с клиентами» отображает данные выполнении плана по взаимодействию с клиентам сотрудником, сбор фактического значения осуществляется автоматически (отчёта «Анализ взаимодействий»).

4.     Показатель «Телефонный звонок» отображает данные о количестве телефонных звонков(входящие/исходящие) по сотруднику, сбор фактического значения осуществляется автоматически (регистр сведений «Общий журнал документов»).

5.     Показатель «Встречи» отображает данные о количестве встреч по сотруднику, сбор фактического значения осуществляется автоматически (регистр сведений «Общий журнал документов»).

6.     Показатель «Электронные письма» отображает данные о количестве электронных писем по сотруднику, сбор фактического значения осуществляется автоматически (регистр сведений «Общий журнал документов»).

7.     Показатель «Воронка продаж» отображает данные о плановых и фактических значениях(холодный контакт/покупка)воронки продаж по компании (документа «Счет на оплату покупателю» и регистра сведений «Планы по воронкам продаж»).

8.     Показатель «Выполнение поручений в срок» отображает данные о количестве выполненных поручений сотрудником, сбор фактического значения осуществляется автоматически («Задачи»).

9.     Показатель «Дебиторская задолженность» отображает данные о дебиторской задолженности по компании (отчёт «Дебиторская задолженность»).

Какую лицензию необходимо приобрести

Для использования описанного выше функционала, необходимо приобрести конфигурации «1С:Управление по целям и KPI» и  «1C:CRM КОРП» 2.0.

Как начать пользоваться

После приобретения лицензий, достаточно обратиться на линию консультации «1С:Управление по целям и KPI» для получения объединенной конфигурации.

Заказать демонстрацию